עולם מלא הרגש של הקברט הצרפתי – אדית פיאף, דלידה, אזנבור... מסע מרתק לאורך היבשת כולה של אמריקה – מבימות הברודוי שבניו יורק  ועד למקצבים לטיניים של קובה ואורוגוואי. נבקר בקרנבל שבברזיל, בבואנה איירס שטופת השמש בה נולד ריקוד הטנגו הארגנטינאי.

משתתפים:
עדן הולן – ווקל 
בני גרצן - ווקל
אליק סלוצקי - פסנתר 
מרק רוזן – סקסופון 
ואלרי  ליפץ – באס 
טל כהן – כלי הקשה